Prestations intellectuelles : un renversement de tendance en 2024 ?

Alors que les acheteurs de prestations intellectuelle ont fait face à un marché très tendu ces dernières années, la tendance pourrait commencer à s'inverser. Le Brapi (Benchmark des responsables achats de prestations intellectuelles) constate une augmentation des inter-contrats et une baisse du turnover dans les entreprises de service du numérique (ESN). Pour autant, le marché du numérique devrait bien se porter, avec une hausse du chiffre d'affaires attendue chez la plupart des fournisseurs.

Lors de sa matinale du 12 mars, le Brapi (Benchmark des responsables achats de prestations intellectuelles) a fait un point sur le marché français des prestations intellectuelles. En 2022 et 2023, la France a connu une période mouvementée (avec une inflation qui a atteint + de 10 %), ce qui a entraîné une augmentation des salaires de 3 à 6 % dans les entreprises de service du numérique (ESN) et les activités d'ingénierie et conseil en technologie (ICT). Les rémunérations ont aussi progressé entre 4 et 9 % dans les cabinets de conseil. « Ainsi, de nombreuses ESN et cabinets de conseil ont essayé de renégocier leur taux journaliers moyens (TJM) auprès des acheteurs », constate François Tourrette, fondateur et directeur des opérations du Brapi.

Une augmentation des inter-contrats

Face aux incertitudes actuelles (liées notamment au contexte géopolitique), les entreprises ont tendance à réviser leur budget et à s'engager sur du moins long terme avec leurs fournisseurs de prestations intellectuelles. « Elle s'engagent sur des périodes de 3 à 6 mois plutôt que sur un an comme auparavant », précise François Tourrette. Depuis quelques mois, les acheteurs de prestations intellectuelles perçoivent aussi une augmentation des inter-contrats, en particulier chez les jeunes. Par ailleurs, le turnover semble en baisse dans les ESN. « Il s'agit peut-être d'un début de renversement de tendance de marché. Ce dernier semble se détendre », commente le directeur du Brapi.

Le marché du numérique se porte bien

Côté fournisseurs, la croissance devrait être au rendez-vous en 2024. Selon Numeum (le syndicat des entreprises numériques en France), le marché du numérique devrait atteindre 70 Mrds € cette année, soit une croissance de 5,8 % par rapport à 2023. Dans le détail, le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des plateformes cloud est estimé à 26,9 Mrds € (+9,5 %), celui des entreprises de service du numérique (ESN) à 34,9 Mrds € (+3,3 %) et celui des activités d'ingénierie et conseil en technologie (ICT) à 8,2 Mrds € (+4,6 %). Concernant les cabinets de conseil, Syntec Conseil estime que le chiffre d'affaires du secteur devrait atteindre 9,8 Mrds € cette année. « Les plateformes et sociétés d'intermédiation ainsi que les sociétés de portage salarial représentent près de 4 Mrds € de chiffre d'affaires pour l'année 2024 », indique François Tourrette. Avant d'ajouter : « Nous nous dirigeons de plus en plus vers une spécialisation des plateformes et sociétés d'intermédiation, comparé à il y a cinq ans, où ces plateformes étaient davantage généralistes ». Le marché des managers de transition s'élève, lui, à 800 M€. « Ces nouveaux acteurs interviennent essentiellement dans les ETI, nous en voyons assez peu dans les grands groupes », précise François Tourrette.